Planfix — это конструктор бизнес-процессов, в котором CRM-функциональность настраивается под задачу конкретной компании, а не выдаётся готовой коробкой. Это сильная сторона для нестандартных процессов, но применительно к звонкам она означает, что «из коробки» Planfix не умеет ничего сверх сохранения записи разговора как файла, прикреплённого к задаче или контакту, если телефония настроена на интеграцию. Расшифровки и содержательной оценки разговора система не делает — это нужно либо донастраивать через сторонние виджеты и вебхуки, либо разбирать руками. Поскольку в Planfix звонок — это один из многих типов активности по задаче наравне с письмами и комментариями, он легко теряется среди прочей истории, и у РОПа нет отдельного места, где можно быстро увидеть, как менеджеры разговаривают с клиентами. CANAL подключается к Planfix и связанной телефонии, забирает записи звонков по контактам и задачам, расшифровывает их и сверяет с регламентом продаж, который вы загружаете сами, выдавая отдельный, независимый от общей ленты задач отчёт по каждому менеджеру.
Ещё не готовы подключать CRM? Скачайте чек-лист регламента (PDF) →
Как это работает?
- 1Оставьте заявку на canal.papaisoft.com и укажите, что CRM/телефония — Planfix. и укажите, какая телефония подключена к вашему аккаунту.
- 2Инженер интеграций CANAL настроит доступ к API Planfix и получение записей звонков, привязанных к задачам и контактам — это входит в стоимость.
- 3CANAL начинает получать записи звонков по мере того, как менеджеры их совершают по задачам продаж.
- 4Вы загружаете регламент или скрипт продаж, по которому должны строиться разговоры.
- 5Каждый звонок расшифровывается и оценивается; оценка и цитаты-доказательства привязываются к задаче и контакту в Planfix, отдельно от общей ленты активности.
Что вы получите?
- Отдельный, сфокусированный на звонках отчёт вместо того, чтобы искать разговоры среди писем и комментариев в ленте задачи.
- Оценка 100% звонков по вашему регламенту продаж.
- Карточка каждого менеджера: сильные стороны, повторяющиеся ошибки, динамика по неделям.
- Цитаты-доказательства из расшифровки под каждым баллом для предметного разбора.
Планфикс подключаем по запросу — инженер интеграций настроит всё за вас. Это входит в стоимость, отдельной платы за коннектор нет.
Как выглядит разбор звонка?
Оценка по вашим критериям с цитатой-доказательством из разговора.
Кирилл Овчинников
Задача в Планфиксе · обработка заявки на услугу · Людмила Жарова · Входящий · 1:38
50%
балл звонка
Менеджер приняла заявку и корректно уточнила детали задачи, но не проговорила сроки выполнения и не зафиксировала явно следующий шаг в привязанной задаче Планфикса.
Уточнила детали заявки
Соблюдено0:20«Уточните, пожалуйста, объём работ и желаемые сроки.»
Вопрос задан точно по регламенту приёма заявки.
Проговорила сроки выполнения
Нарушено1:15«Ориентировочно скоро сориентируем.»
Конкретные сроки не названы — клиент остался без понимания, когда ждать результат.
Зафиксировала следующий шаг в задаче
Частично1:30«Мы вам перезвоним.»
Обещание перезвонить есть, но дата и время не названы — стоит уточнить это явно в самой задаче.
Частые вопросы
Planfix сам умеет расшифровывать звонки?
Нет, в базовой настройке Planfix сохраняет запись звонка как файл в истории задачи или контакта, если телефония интегрирована, но не расшифровывает и не оценивает содержание разговора.
Как быть, если процессы в Planfix у нас нестандартно настроены?
Инженер интеграций CANAL уточнит, как у вас устроены задачи и контакты, связанные со звонками, и настроит получение записей под вашу конкретную конфигурацию, а не под усреднённый шаблон.
Звонки не теряются среди прочей активности по задаче?
В CANAL звонки выделены в отдельный отчёт по менеджеру и по регламенту — не нужно листать общую ленту задачи, чтобы найти нужный разговор.
Можно ли начать бесплатно?
Да, тариф Free — 0 ₽, без карты. После подключения телефонии вы увидите разбор первых звонков до перехода на платный план.
Все системы и способы подключения — на странице всех гайдов → и интеграций →
Не уверены, нужна ли речевая аналитика именно вам? Начните с полного гида по речевой аналитике →