Файл Excel открывается и в Google Таблицах: загрузите его через «Файл → Импорт». Хотите оценивать звонки по этому списку автоматически: скопируйте текст и загрузите как регламент в CANAL.
Чек-лист рабочего дня менеджера по продажам: три части дня и двенадцать задач. Начало дня — заявки, задачи и план звонков. Середина — разговоры с фиксацией итога и следующим шагом. Конец дня — CRM, перезвон пропущенным и задачи на завтра. Без точного расписания по часам: время у каждого отдела своё.
| Часть дня | Задача | Зачем | Как понять, что сделано | Отметка |
|---|---|---|---|---|
| Начало дня | Открыть CRM и посмотреть заявки без ответа | Сначала то, что горит | Нет заявок без первого контакта | — |
| Начало дня | Проверить задачи на сегодня и просроченные | Не терять обещанное клиентам | Просроченные задачи закрыты или перенесены с причиной | — |
| Начало дня | Составить план звонков на день по приоритетам | Работать по плану, а не по настроению | Есть список клиентов с целью каждого звонка | — |
| Начало дня | Прочитать историю клиента перед звонком | Не спрашивать заново то, что уже известно | Перед первым звонком открыта карточка | — |
| Середина дня | Звонить по плану и фиксировать итог сразу | Итог забывается через час | После каждого звонка есть запись в карточке | — |
| Середина дня | В каждом разговоре договариваться о следующем шаге | Без шага сделка стоит | В карточке есть задача с датой | — |
| Середина дня | Отвечать на сообщения в мессенджерах в срок регламента | Клиент не ждёт | Нет сообщений без ответа сверх срока | — |
| Середина дня | Отправлять КП и материалы в день обещания | Держать слово | Все обещанные отправки закрыты | — |
| Конец дня | Внести итоги и причины отказов в CRM | Данные нужны для отчётов и разбора | Ни одной сделки без обновления за день | — |
| Конец дня | Перезвонить пропущенным и тем, кто просил | Каждый пропущенный — потерянная заявка | Нет пропущенных без обратного звонка | — |
| Конец дня | Наметить три главных задачи на завтра | Утром не тратить время на выбор | В календаре или CRM три задачи | — |
| Конец дня | Отметить один звонок для разбора с РОПом | Растить качество | Выбран звонок и записана причина выбора | — |
Почему день строится именно так
- В начале дня закрываются заявки без ответа: время до первого контакта влияет на конверсию сильнее остальных мелочей.
- В середине дня звонки идут по плану, а итоги вносятся сразу: через час детали разговора теряются.
- В конце дня закрываются обещания и пропущенные: клиент видит надёжность, а менеджер видит завтрашний план.
- Один звонок для разбора: небольшая привычка, которая накапливается в рост качества.
Три типичные ошибки: как плохо и как хорошо
- Итог «потом». Плохо: внести итоги в конце недели. Хорошо: записывать итог сразу после звонка, пока он в памяти.
- Разговор без шага. Плохо: «Хорошо, я потом вам наберу». Хорошо: «Наберу вас в четверг в 15:00, подойдёт?».
- Хаотичные звонки. Плохо: звонить тем, кто вспомнился. Хорошо: работать по плану, начиная с заявок и обещанных перезвонов.
Как РОП может использовать чек-лист
- Как основу планёрки: идёт ли день по списку и что мешает.
- Как инструмент для новичка: пройти день вместе и разобрать пропущенные пункты.
- Как критерий для отчёта: сколько заявок без ответа на начало дня, сколько карточек без обновления на конец.
- Как основу для пересмотра нагрузки: если чек-лист не помещается в день, проблема в нагрузке, а не в менеджере.
Как пользоваться шаблоном
- 1Распечатайте чек-лист или скопируйте в личную заметку и отмечайте задачи в течение дня.
- 2Уберите пункты, которые к вашей работе не относятся, и добавьте свои, например, работа с базой или встречи.
- 3Обсудите список с РОПом: он должен совпадать с регламентом и с тем, что проверяется в отчётах.
- 4Раз в неделю смотрите, какие пункты вы пропускаете чаще всего, и меняйте порядок дня, а не список.
- 5РОП может использовать этот же список как основу для планёрки и разбора рабочего дня новичка.
Версия 1.0 · Обновлено: 29 сентября 2026 · Подготовлено командой CANAL
Оценивайте звонки по этому шаблону автоматически
Загрузите список как регламент в CANAL: каждый звонок получит оценку с цитатой из разговора. Free-тариф: 150 минут в месяц.
Адаптируем шаблон под вашу компанию
Оставьте контакт: подскажем, какие критерии и веса поменять под ваш продукт, и при желании соберём вариант для вашего отдела. Бесплатно.
- Живой человек, а не рассылка
- Три конкретных шага под ваши цифры
- Без обязательств и звонков «в лоб»
Частые вопросы
Как составить план рабочего дня менеджера по продажам?
Начните с заявок без ответа и обещанных перезвонов, затем идут звонки по приоритетам, в конце внесение итогов и план на завтра. Порядок важнее точного времени: задайте блоки, а не минуты.
Сколько звонков нужно делать в день?
Единой нормы нет, она зависит от типа продаж и воронки. Рассчитайте её для вашего отдела в калькуляторе нормы звонков, отталкиваясь от целевой выручки и конверсий.
Как проверить, что менеджер работает по чек-листу?
По следам в CRM: есть ли обновление карточек за день, задачи со следующим шагом, обратные звонки пропущенным. Качество разговоров проверяется отдельно, по оценке звонков.
Чем чек-лист рабочего дня отличается от KPI?
KPI показывает результат за период, чек-лист — действия каждого дня, которые к результату ведут. Хороший KPI-разбор начинается с вопроса, какие пункты дня выполняются не всегда.
Ещё шаблоны и инструменты
Регламент отдела продаж (образец)
Образец регламента отдела продаж из десяти разделов: цель, роли, каналы и сроки реакции, воронка, стандарт разговора, работа в CRM, критичные ошибки, контроль качества, эскалация и критерии оценки звонков. Скачайте в Word или соберите свой вариант в генераторе.
Таблица отработки возражений
30 частых возражений клиентов, сгруппированных по темам: цена, время, потребность, доверие, решение, условия. Для каждого: что клиент имеет в виду, как отвечать и пример фразы. Есть колонка для вашего варианта ответа.
Скрипт входящего звонка
Скрипт входящего звонка в виде таблицы: восемь этапов от приветствия до подтверждения записи. Для каждого этапа цель, действия менеджера и пример фразы. Подставьте свой продукт и условия.