Файл Excel открывается и в Google Таблицах: загрузите его через «Файл → Импорт». Хотите оценивать звонки по этому списку автоматически: скопируйте текст и загрузите как регламент в CANAL.
В недвижимости цикл долгий, поэтому главное на первом звонке — получить контакт, понять задачу и записать на просмотр. Клиент обзванивает десятки объявлений: остаётся тот, кто быстро ответил и предложил время показа.
| № | Критерий | Вес | Как проверять | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приветствие | 5 | Назвал агентство или проект и своё имя. | — |
| 2 | Уточнил объект интереса | 8 | Понял, по какому объекту или объявлению звонит клиент. | — |
| 3 | Выяснил цель покупки | 12 | Жильё для себя, инвестиция, семья, срок покупки. | — |
| 4 | Выяснил бюджет и способ оплаты | 12 | Наличные, ипотека, маткапитал, первый взнос. | — |
| 5 | Выяснил критерии выбора | 10 | Район, площадь, этаж, срок сдачи, инфраструктура. | — |
| 6 | Предложил подходящие варианты | 10 | Назвал один–три варианта под критерии, а не «у нас много всего». | — |
| 7 | Записал на просмотр (критичный) | 25 | Договорился о дате и времени просмотра или встречи. | — |
| 8 | Собрал контакты | 8 | Имя, телефон, мессенджер, удобное время связи. | — |
| 9 | Зафиксировал в CRM | 10 | Указал параметры запроса и следующий шаг. | — |
Критичные ошибки
- Не записали на просмотр и не назначили следующий контакт.
- Назвали неактуальную цену или статус объекта.
- Дали юридически неверное обещание по ипотеке или срокам.
Частые возражения и как отвечать
- «Пока просто смотрю»: Не отпускайте: «Подберу 3 варианта под ваши критерии, пришлю сегодня, а завтра позвоню обсудить».
- «Дорого»: Уточните бюджет и предложите варианты рядом по цене, ипотеку или рассрочку.
- «Хочу без комиссии»: Объясните, за что платит клиент, и что входит в услугу, без давления.
Где взять записи звонков
- Звонки записываются в телефонии агентства или CRM (Bitrix24, amoCRM). Подключите CRM — записи и сделки увидите вместе.
Как пользоваться шаблоном
- 1Скачайте шаблон в Excel: он готов к работе, баллы и итог считаются автоматически.
- 2Прослушайте звонок и в жёлтых ячейках выберите оценку по каждому пункту: Да, Частично, Нет или Не применимо.
- 3Итог из 100 появится внизу. Если не выполнен критичный пункт, итог не выше 49.
- 4Сообщите менеджеру результат в течение суток: что получилось и что исправить в первую очередь.
- 5Оцените минимум пять звонков на менеджера в неделю и следите за динамикой.
Версия 1.0 · Обновлено: 29 сентября 2026 · Подготовлено командой CANAL
Оценивайте звонки по этому шаблону автоматически
Загрузите список как регламент в CANAL: каждый звонок получит оценку с цитатой из разговора. Free-тариф: 150 минут в месяц.
Адаптируем шаблон под вашу компанию
Оставьте контакт: подскажем, какие критерии и веса поменять под ваш продукт, и при желании соберём вариант для вашего отдела. Бесплатно.
- Живой человек, а не рассылка
- Три конкретных шага под ваши цифры
- Без обязательств и звонков «в лоб»
Частые вопросы
Как отвечать на возражение «Пока просто смотрю»?
Не отпускайте: «Подберу 3 варианта под ваши критерии, пришлю сегодня, а завтра позвоню обсудить».
Как отвечать на возражение «Дорого»?
Уточните бюджет и предложите варианты рядом по цене, ипотеку или рассрочку.
Как пользоваться этим чек-листом?
Прослушайте звонок и по каждому пункту отметьте, выполнен ли он: да, частично, нет или не применимо. Каждый пункт имеет вес, итог считается автоматически и не превышает 100. Критичный пункт, если он не выполнен, ограничивает итог 49 баллами.
Можно ли изменить критерии и веса?
Да. Это шаблон: подстройте формулировки под свои правила, поменяйте веса, но следите, чтобы их сумма оставалась 100. Для расчёта итога в Excel формулы подхватят изменения. Если хотите оценивать по своему регламенту автоматически, загрузите его в CANAL.
Сколько звонков нужно оценивать?
Минимум пять случайных звонков на менеджера в неделю плюс звонки по проигранным сделкам. Для статистически надёжных выводов о каждом менеджере нужно больше: посчитайте выборку в калькуляторе.
Как оценивать все звонки, а не выборку?
Вручную это нереально. Для полного охвата звонки оценивает ИИ по вашему регламенту, а руководитель разбирает только худшие и спорные. CANAL делает это с цитатой-доказательством под каждой оценкой.
Ещё шаблоны и инструменты
Чек-лист звонка стоматологии
Чек-лист оценки звонка в стоматологическую клинику: жалоба пациента, цена консультации, запись на конкретное время, подтверждение и напоминание. С критичными ошибками и ответами на частые возражения.
Чек-лист звонка автосалона
Чек-лист оценки звонка в автосалон: модель и комплектация, наличие и цена, трейд-ин и кредит, приглашение на тест-драйв. С критичными ошибками и ответами на возражения.
Чек-лист звонка интернет-магазина
Чек-лист оценки звонка в интернет-магазин: что мешает купить, помощь с выбором, доставка и оплата, сопутствующие товары, оформление заказа в разговоре. С критичными ошибками и ответами на возражения.