Файл Excel открывается и в Google Таблицах: загрузите его через «Файл → Импорт». Хотите оценивать звонки по этому списку автоматически: скопируйте текст и загрузите как регламент в CANAL.
Страхование продаётся через понимание риска клиента и быстрый расчёт. Хороший звонок: короткая квалификация, расчёт на линии и оформление сразу, потому что клиент, которому отправили расчёт «на почту», часто покупает у другого.
| № | Критерий | Вес | Как проверять | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приветствие | 5 | Назвал компанию и имя. | — |
| 2 | Выяснил потребность в защите | 15 | Что и от чего клиент хочет защитить. | — |
| 3 | Собрал данные для расчёта | 12 | Получил нужные данные объекта и клиента. | — |
| 4 | Дал расчёт в разговоре | 15 | Назвал стоимость и объяснил, что входит. | — |
| 5 | Объяснил различия вариантов | 10 | Показал разницу между программами простыми словами. | — |
| 6 | Отработал возражение | 10 | Ответил на «дорого» или «подумаю». | — |
| 7 | Довёл до оформления или оплаты (критичный) | 20 | Оформил полис или назначил конкретное время оформления. | — |
| 8 | Подтвердил контакты | 5 | Телефон, почта, канал отправки полиса. | — |
| 9 | Соблюдал требования к раскрытию условий | 8 | Не скрыл исключения и франшизу. | — |
Критичные ошибки
- Скрыли исключения из страхового покрытия.
- Отправили расчёт «на почту» без следующего шага.
- Обещали выплаты, которых нет в договоре.
Частые возражения и как отвечать
- «Дорого»: Покажите, что входит в цену, и предложите вариант с франшизой или меньшим покрытием.
- «У меня уже есть страховка»: Спросите, когда она заканчивается и чем клиент доволен, и предложите сравнить при продлении.
- «Я не доверяю страховым»: Расскажите, как проходит выплата на реальном примере и где посмотреть условия в договоре.
Где взять записи звонков
- Записи в телефонии агентства и CRM, расчёты — в калькуляторах страховщиков.
Как пользоваться шаблоном
- 1Скачайте шаблон в Excel: он готов к работе, баллы и итог считаются автоматически.
- 2Прослушайте звонок и в жёлтых ячейках выберите оценку по каждому пункту: Да, Частично, Нет или Не применимо.
- 3Итог из 100 появится внизу. Если не выполнен критичный пункт, итог не выше 49.
- 4Сообщите менеджеру результат в течение суток: что получилось и что исправить в первую очередь.
- 5Оцените минимум пять звонков на менеджера в неделю и следите за динамикой.
Версия 1.0 · Обновлено: 29 сентября 2026 · Подготовлено командой CANAL
Оценивайте звонки по этому шаблону автоматически
Загрузите список как регламент в CANAL: каждый звонок получит оценку с цитатой из разговора. Free-тариф: 150 минут в месяц.
Адаптируем шаблон под вашу компанию
Оставьте контакт: подскажем, какие критерии и веса поменять под ваш продукт, и при желании соберём вариант для вашего отдела. Бесплатно.
- Живой человек, а не рассылка
- Три конкретных шага под ваши цифры
- Без обязательств и звонков «в лоб»
Частые вопросы
Как отвечать на возражение «Дорого»?
Покажите, что входит в цену, и предложите вариант с франшизой или меньшим покрытием.
Как отвечать на возражение «У меня уже есть страховка»?
Спросите, когда она заканчивается и чем клиент доволен, и предложите сравнить при продлении.
Как пользоваться этим чек-листом?
Прослушайте звонок и по каждому пункту отметьте, выполнен ли он: да, частично, нет или не применимо. Каждый пункт имеет вес, итог считается автоматически и не превышает 100. Критичный пункт, если он не выполнен, ограничивает итог 49 баллами.
Можно ли изменить критерии и веса?
Да. Это шаблон: подстройте формулировки под свои правила, поменяйте веса, но следите, чтобы их сумма оставалась 100. Для расчёта итога в Excel формулы подхватят изменения. Если хотите оценивать по своему регламенту автоматически, загрузите его в CANAL.
Сколько звонков нужно оценивать?
Минимум пять случайных звонков на менеджера в неделю плюс звонки по проигранным сделкам. Для статистически надёжных выводов о каждом менеджере нужно больше: посчитайте выборку в калькуляторе.
Как оценивать все звонки, а не выборку?
Вручную это нереально. Для полного охвата звонки оценивает ИИ по вашему регламенту, а руководитель разбирает только худшие и спорные. CANAL делает это с цитатой-доказательством под каждой оценкой.
Ещё шаблоны и инструменты
Чек-лист звонка стоматологии
Чек-лист оценки звонка в стоматологическую клинику: жалоба пациента, цена консультации, запись на конкретное время, подтверждение и напоминание. С критичными ошибками и ответами на частые возражения.
Чек-лист звонка автосалона
Чек-лист оценки звонка в автосалон: модель и комплектация, наличие и цена, трейд-ин и кредит, приглашение на тест-драйв. С критичными ошибками и ответами на возражения.
Чек-лист звонка риелтора и застройщика
Чек-лист оценки звонка в недвижимости: цель покупки, бюджет и способ оплаты, критерии выбора, подбор вариантов, запись на просмотр. С критичными ошибками и ответами на возражения.