Файл Excel открывается и в Google Таблицах: загрузите его через «Файл → Импорт». Хотите оценивать звонки по этому списку автоматически: скопируйте текст и загрузите как регламент в CANAL.
Таблица KPI менеджера по продажам: десять показателей от активности до результата с формулами и источниками данных. Колонка «Ваша цель» пустая намеренно: целевые значения зависят от вашей ниши и воронки, поэтому подставьте свои по данным CRM.
| Показатель | Как считать | Что показывает | Где брать данные | Как часто смотреть | Ваша цель |
|---|---|---|---|---|---|
| Число звонков | Количество исходящих и входящих звонков за период | Активность менеджера | Телефония, CRM | Ежедневно | — |
| Доля дозвона | Разговоры ÷ набранные номера × 100 | Качество базы и времени звонков | Телефония | Еженедельно | — |
| Время разговора | Суммарная длительность разговоров за день | Загрузка разговорами | Телефония | Еженедельно | — |
| Конверсия «разговор → лид» | Лиды ÷ разговоры × 100 | Качество разговора | CRM | Еженедельно | — |
| Конверсия «лид → сделка» | Сделки ÷ лиды × 100 | Качество ведения сделки | CRM | Ежемесячно | — |
| Пропущенные и время ответа | Пропущенные ÷ входящие × 100; среднее время до перезвона | Скорость реакции | Телефония, CRM | Ежедневно | — |
| Оценка звонков по чек-листу | Средний балл проверенных звонков | Качество разговоров | Оценка РОП или ИИ | Еженедельно | — |
| Доля звонков с договорённостью о шаге | Звонки со следующим шагом ÷ проверенные звонки × 100 | Дисциплина завершения разговора | Оценка звонков | Еженедельно | — |
| Заполнение CRM | Сделки с заполненными обязательными полями ÷ все сделки × 100 | Дисциплина данных | CRM | Еженедельно | — |
| Выручка и средний чек | Сумма закрытых сделок; выручка ÷ число сделок | Итог работы | CRM | Ежемесячно | — |
Связка показателей
- Высокая активность при низкой конверсии: проблема в качестве разговора.
- Хорошая оценка звонков при слабых продажах: критерии не совпадают с тем, что ведёт к сделке.
- Много лидов, мало сделок: проблема в ведении сделки и КП.
- Низкий дозвон: проверьте базу и время звонков, а не менеджера.
Как пользоваться шаблоном
- 1Выберите 5–7 показателей: не больше, иначе внимание рассеется.
- 2Возьмите значения за последние 3 месяца из CRM и телефонии и запишите их как базу.
- 3Задайте цель на месяц в колонке «Ваша цель»: небольшой шаг от базы.
- 4Смотрите активность ежедневно, качество еженедельно, результат ежемесячно.
- 5Не оценивайте менеджера по одному показателю: сочетайте активность, качество и результат.
Версия 1.0 · Обновлено: 29 сентября 2026 · Подготовлено командой CANAL
Оценивайте звонки по этому шаблону автоматически
Загрузите список как регламент в CANAL: каждый звонок получит оценку с цитатой из разговора. Free-тариф: 150 минут в месяц.
Адаптируем шаблон под вашу компанию
Оставьте контакт: подскажем, какие критерии и веса поменять под ваш продукт, и при желании соберём вариант для вашего отдела. Бесплатно.
- Живой человек, а не рассылка
- Три конкретных шага под ваши цифры
- Без обязательств и звонков «в лоб»
Частые вопросы
Как использовать этот шаблон?
Скачайте файл, подставьте название компании, продукта и условия и впишите свои формулировки в пустую колонку. Выберите 5–7 показателей: не больше, иначе внимание рассеется.
Можно ли редактировать шаблон?
Да. Excel и Word открываются в любом редакторе, а таблицу можно скопировать в Google Таблицы. Меняйте формулировки и добавляйте строки под свой отдел.
Как проверить, что менеджеры этим пользуются?
Оцените звонки по чек-листу и посмотрите, есть ли в разговорах нужные этапы. Вручную это можно делать на выборке, а для всех звонков есть автоматическая проверка в CANAL.
Ещё шаблоны и инструменты
Регламент отдела продаж (образец)
Образец регламента отдела продаж из десяти разделов: цель, роли, каналы и сроки реакции, воронка, стандарт разговора, работа в CRM, критичные ошибки, контроль качества, эскалация и критерии оценки звонков. Скачайте в Word или соберите свой вариант в генераторе.
Таблица отработки возражений
30 частых возражений клиентов, сгруппированных по темам: цена, время, потребность, доверие, решение, условия. Для каждого: что клиент имеет в виду, как отвечать и пример фразы. Есть колонка для вашего варианта ответа.
Скрипт входящего звонка
Скрипт входящего звонка в виде таблицы: восемь этапов от приветствия до подтверждения записи. Для каждого этапа цель, действия менеджера и пример фразы. Подставьте свой продукт и условия.